融创中国拟配股融资12亿港元还债 推进债务化解与经营恢复

10月17日早间，融创中国（01918.HK）宣布将通过配股融资约12.05亿港元。根据公告，公司、卖方及配售代理中金国际订立了一份配售及认购协议。配售代理将尽最大努力促使承配人以每股2.465港元购买不多于4.89亿股配售股份，而卖方则有条件同意以相同价格认购同样数量的股份。配售股份和认购股份分别占公司现有已发行股本的约5.6%和经认购事项扩大后公司已发行股本的约5.31%，预计配售所得款项净额为11.92亿港元。此次卖方为融创国际投资控股有限公司，该公司由融创中国董事会主席孙宏斌的家族信托控制。配售价每股2.465港元较2024年10月16日在港交所报收市价每股3.08港元折让约19.97%，同时较截至2024年10月16日止最后连续五个交易日平均收市价每股2.534港元折让约2.72%。融创中国表示，配售股份将由配售代理配售予不少于六名独立的专业、机构或其他投资者。这些承配人及其最终实际拥有人均将独立于卖方及其一致行动人士、公司及公司关联人士，且任何承配人不会因配售事项成为公司主要股东。集团正在全力推动保交付、债务风险化解和资产盘活等各项工作。由于市场复苏持续低于预期，融创中国已将境内公司债2024年上半年和第三季度的本息支付展期至2024年底，并寻求长期解决方案以更好地化解公开市场债务风险。公司计划将认购事项所得款项净额主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地及一般营运资金。董事会认为，配售事项及认购事项将有助于更好地化解集团境内公开市场债务风险，有利于推进保交付工作的完成和经营恢复。

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