航母级"券商入场!国泰君安、海通证券复牌：打造行业新龙头

10月10日，市场高度关注的两大券商巨头宣布复牌，此前一天晚上，它们披露了合并重组的预案。国泰君安与海通证券在A股市场开盘不久便双双涨停，国泰君安H股股价上涨106%，海通证券H股股价涨幅达到134%。根据公布的预案，这次合并将以换股方式进行，A股与H股的交换比例统一为1:0.62，并为不同意此交易的股东提供了收购请求权和现金选择权。此外，国泰君安计划向国资公司发行A股筹集不超过100亿元的配套资金。预案的提前发布，以及采用换股吸收合并的方式，暗示了双方大股东迅速就交易价格达成了一致，这对于如此大规模的并购案而言，或许预示着一个顺利整合的开端。换股价格基于公告前60个交易日的平均股价制定，确保了双方股东权益的平衡。此外，为照顾到有异议的股东，提供了基于同样时间段内最高成交价的收购请求权和现金选择权。值得注意的是，国泰君安向其控股股东国资公司的增发计划，增发价格设定在未来特定时点的每股净资产值，这一价格高于停盘前的市价，且控股股东承诺五年内不减持，显示了对国泰君安发展前景的强烈信心。交易完成后，国泰君安的总股本将大幅增加，但其控制权结构保持稳定，国际集团仍为实际控制人。这次合并被视为强强联合，旨在通过整合资源，提升金融服务能力，促进资本市场发展。合并后的实体将在资产规模、客户基础、网点布局及各项业务领域实现全面领先，包括总资产、净资产、净资本均居行业首位，客户群和服务范围的扩大，以及在财富管理、投资银行、机构交易、投资管理等业务上的显著增强。分析人士指出，这次合并不仅能够实现业务互补，增强国际影响力，还能通过客户群体和人员的融合，进一步提升综合竞争力，有望成为券商行业的领军者。

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