蚕茧价格(2024年中国蚕茧产业数据分析报告)

来源：农小蜂数智云

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核心观点

1.从国内生产规模来看，全国蚕茧产量常年保持在75万吨以上。2023年，全国蚕茧产量为75.17万吨，西部蚕区（广西、四川、重庆、云南、陕西、贵州、甘肃、新疆8省区市）的蚕茧产量达61.89万吨，在全国蚕茧总产量的比重为82.33%；中部蚕区（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6省）的蚕茧产量达5.22万吨，在全国蚕茧总产量的比重为6.94%；东部（江苏、浙江、广东、山东、海南5省）的蚕茧产量达7.98万吨，在全国蚕茧总产量的比重为10.62%；从具体省域来看，2023年我国蚕茧产量排名前3位的广西、四川、云南蚕茧产量分别为46.14万吨、8.64万吨、3.74万吨——这三个省份生产的蚕茧产量合计占全国总产量的近八成（77.85%）。

2.从经营主体来看，我国共有7600多家正常经营状态的蚕茧相关企业。其中，广西、辽宁、四川均分布有1000家以上——这3个省域合计分布全国49.62%的蚕茧相关企业。从注册资本来看，中国蚕茧相关企业中，注册资本在100万元以内的企业最多，为5478家，占比约为71.72%。

3.从对外贸易来看，近两年来，我国蚕茧相关商品进口量远大于出口量，整体呈现净进口格局，受进出口商品类型、规格、等级差异等综合因素带来的价格差距影响，贸易金额则呈现明显的顺差态势。进口商品以“不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头”为主，主要进口自印度、乌兹别克斯坦和朝鲜，主要进口地为浙江，进口时间集中在8~12月；主要出口商品为“桑蚕厂丝”，主要出口销往地也为印度，主要出口省份为浙江、广西，出口时间集中在上半年。从进出口单价来看，中国蚕茧相关商品进出口单价整体呈现小幅波动上涨趋势，且出口单价明显高于进口单价。

前言

中国是世界上最早养蚕、织丝的国家，是世界蚕丝业的发源地。桑蚕产业在中国的发展历史已有5500多年，产业历史悠久，国际竞争力较强。同时，桑蚕以及桑蚕产品，如丝绸，也是中国重要的传统文化符号，对人民生产生活、文化艺术、对外交流均产生深远影响。在古代，栽桑、养蚕、缫丝、织绸既是重要的农业生产活动，也是中国对外交往的重要载体和国家象征。新中国成立后，桑蚕产业是国家出口创汇的重点行业，发展步入“快车道”。自上世纪70年代至今，中国蚕、丝产量一直保持世界第一。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的蚕茧产量、产区分布、相关企业情况以及对外贸易等几个方面分析了我国蚕茧产业发展情况，为从事蚕茧全产业链上下游科研、育种、种植、养殖、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

1.生产情况分析

1.1.生产规模

据国家统计局统计和全国茧丝绸产业信息服务中心公示，2023年，全国蚕茧产量为75.17万吨，较2022年的80.67万吨减少了5.5万吨，降幅约6.78%；与2013年的89.18万吨相比，10年间减少约14.01万吨，降幅约15.68%。

图表1：中国蚕茧产量变化趋势

（数据来源：国家统计局统计、全国茧丝绸产业信息服务中心制图：农小蜂abeedata.com）

1.2.主要产区

2006年国家实施“东桑西移”工程，逐步将蚕茧主产区从东部地区向西部地区转移。2023年，西部蚕区（广西、四川、重庆、云南、陕西、贵州、甘肃、新疆8省区市）的蚕茧产量达61.89万吨，在全国蚕茧总产量的比重为82.33%，同比较2022年提高了8.3个百分点；中部蚕区（山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6省）的蚕茧产量达5.22万吨，在全国蚕茧总产量的比重为6.94%，同比较2022年提高了4.28个百分点；而东部（江苏、浙江、广东、山东、海南5省）的蚕茧产量达7.98万吨，在全国蚕茧总产量的比重为10.62%，同比较2022年下降了5.77个百分点。

从省域分布来看，2023年我国蚕茧产量排名前3位的广西、四川、云南的蚕茧产量分别为46.14万吨、8.64万吨、3.74万吨，分别占比61.38%、11.49%、4.98%——这三个省份蚕茧产量合计占全国总产量的近八成（77.85%），同比较2022年提高6.4个百分点。

图表2：2023年、2022年中国各省(自治区、直辖市)蚕茧产量对比

（数据来源：国家统计局统计、全国茧丝绸产业信息服务中心制表：农小蜂abeedata.com）

2.蚕茧相关企业发展情况

从存量数据来看，企查查数据显示，全国蚕茧相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2024年9月19日，我国共有7638家正常经营状态的蚕茧相关企业。其中，广西、辽宁、四川分布有1000家以上，江苏分布数量处在500~1000家区间，重庆、云南、山东、安徽、浙江、广东、陕西、贵州、河南分布数量处在100~500家区间，江西、湖北、山西、湖南分布数量处在50~100家区间，吉林、黑龙江、新疆、内蒙古、海南、甘肃、河北、上海分布数量处在10~50家区间，北京、福建、宁夏分布数量均不到10家，港澳台地区未统计。

广西、辽宁、四川这3个省域分布的蚕茧相关企业数量分别为1348家、1340家、1102家，在全国所占的比重均超过10%，其分布的蚕茧相关企业在全国所占的比重分别为17.65%、17.54%、14.43%，3个省域合计分布全国49.62%的蚕茧相关企业。

图表3：中国存续/在业的蚕茧相关企业分布情况

（数据来源：企查查制图：农小蜂abeedata.com）

从注册资本来看，中国蚕茧相关企业中，注册资本在100万元以内的企业最多，为5478家，占比约为71.72%；其次是注册资本在100~200万的企业，为648家，占比8.48%；再次是注册资本在200~500万的企业，为546家，占比7.15%。

3.中国蚕茧进出口贸易

注：本文蚕茧相关商品进出口贸易统计范围包括“蚕种（HS编码：05119930）”、“适于缫丝的桑蚕茧（HS编码：50010010）”、“适于缫丝的其他蚕茧（HS编码：50010090）”、“桑蚕厂丝（HS编码：50020011）”、“桑蚕土丝（HS编码：50020012）”、“桑蚕双宫丝（HS编码：50020013）”、“其他桑蚕丝（HS编码：50020019）”、“柞蚕丝（HS编码：50020020）”、“其他生丝（HS编码：50020090）”、“不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头（HS编码：50030011）”、“回收的纤维状废丝（HS编码：50030012）”、“其他未梳废丝（HS编码：50030019）”、“废丝绵球（包括绵条、绵片）（HS编码：50030091）”、“其他废丝（HS编码：50030099）”14类蚕茧产品。

3.1.贸易现状及趋势

3.1.1.贸易规模：进出口总量、总额分别在1万吨、3亿美元左右

2023年，全国蚕茧相关商品进出口贸易总量为1.13万吨、进出口贸易总额为3.4亿美元。其中，进口量为0.64万吨、进口金额为0.61亿美元，出口量为0.48万吨、出口金额为2.79亿美元。与2018年相比，中国蚕茧相关商品进出口贸易总量增长了0.15万吨，增幅为15.34%；进出口贸易总额减少了0.13亿美元，降幅约为3.55%。

图表4：中国蚕茧相关商品进出口贸易总量及总金额变化趋势

3.1.2.贸易平衡态势：贸易量呈净进口格局，但金额表现为顺差

近年来，中国蚕茧相关商品进出口贸易总量快速增长主要表现为进口量的快速增长。2018~2023年，中国蚕茧相关商品进口量从0.37万吨波动增长至0.64万吨，增量为0.27万吨，增幅约为74.41%、年均复合增长率约为11.77%；出口量从0.61万吨波动减少至0.48万吨，减少了0.13万吨，降幅约为20.4%；2018~2019年中国蚕茧相关商品进出口贸易呈现净出口格局，2020年开始转为净进口格局并持续至今——净进口量从2020年的0.21万吨波动减少至2023年的0.16万吨，减少了0.05万吨，降幅约为23.81%。

图表5：中国蚕茧相关商品进出口贸易量变化趋势对比

受进出口贸易单价的影响，2018~2023年间，中国蚕茧相关商品进出口金额，呈现贸易顺差态势。2023年，中国蚕茧相关商品进出口贸易金额顺差为2.18亿美元，同比较2022年的2.61亿美元减少了0.43亿美元、降幅约16.48%；分开来看，中国蚕茧相关商品贸易顺差的减少主要表现为进口金额的增长，2018~2023年，中国蚕茧相关商品进口金额增量为0.44亿美元，增幅约为256.04%，年均复合增长率约为28.91%；中国蚕茧相关商品出口金额则呈现波动减少趋势，近5年间减少了0.56亿美元、降幅约16.72%。

图表6：中国蚕茧相关商品进出口贸易金额变化趋势对比

3.1.3.进出口单价：波动上涨，出口单价>进口单价

从进出口贸易单价来看，2018~2023年，中国蚕茧相关商品进出口单价整体小幅波动上涨，其中，进口单价从4.68美元/公斤波动上涨至9.56美元/公斤，上涨了4.88美元/公斤，涨幅约为104.14%；出口单价从55.1美元/公斤上涨至57.53美元/公斤，上涨了2.43美元/公斤，涨幅约为4.4%。

受进出口商品类型、规格、等级差异等综合因素影响，中国蚕茧相关商品价格进口单价明显低于出口单价，2023年价格差高达47.97美元/公斤——不到出口单价的1/6。

图表7：中国蚕茧相关商品进出口贸易单价变化趋势对比

3.2.主要贸易商品

3.2.1.进口商品：59%以上为“不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头”

2023年，中国主要进口“不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头”、“其他废丝”、“其他桑蚕丝”、“适于缫丝的桑蚕茧”、“其他未梳废丝”、“回收的纤维状废丝”、“桑蚕厂丝”、“桑蚕土丝”、“废丝绵球（包括绵条、绵片）”、“柞蚕丝”、“其他生丝”11类蚕茧相关产品。其中，“不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头”的进口规模最大，进口量为4077.12吨、进口金额为3682.82万美元，其在全国蚕茧相关商品进口量及进口金额中所占的比重分别为63.48%、59.99%。

图表8：2023年中国蚕茧相关商品进口结构

3.2.2.出口商品：60%以上为“桑蚕厂丝”

在出口方面，2023年，中国出口的蚕茧相关商品为“桑蚕厂丝”、“柞蚕丝”、“其他废丝”、“废丝绵球（包括绵条、绵片）”、“桑蚕双宫丝”、“不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头”、“适于缫丝的桑蚕茧”、“其他未梳废丝”、“回收的纤维状废丝”、“其他桑蚕丝”、“蚕种”11类蚕茧产品。其中，“桑蚕厂丝”的出口规模最大，出口量为2987.21吨、出口金额为18501.62万美元——在全国蚕茧相关商品出口量及出口金额中所占的比重分别为61.68%、66.41%。

图表9：2023中国蚕茧相关商品出口产品结构

3.3.贸易伙伴

3.3.1.主要进口来源地：印度、乌兹别克斯坦、朝鲜

近年来，中国蚕茧相关商品进口贸易伙伴呈现较为明显的集中态势，2023年，全国进口的蚕茧相关商品中82.73%的进口量进口自印度、乌兹别克斯坦、朝鲜，这3个国家/地区蚕茧相关商品进口量合计为5313.06吨，进口金额合计为5035.37万美元、在全国蚕茧相关商品进口金额中所占的比重约为82.02%，进口商品主要为“不适于缫丝的下茧、茧衣、长吐、滞头”、“其他废丝”。

图表10：2023年中国蚕茧相关产品进口来源地进口规模对比

3.3.2.主要出口销往地：印度

与进口贸易相比，中国蚕茧相关商品出口贸易伙伴集中程度较低，2023年，按蚕茧相关商品出口金额排名前十的国家出口的蚕茧出口量及出口金额在全国蚕茧相关商品出口量及出口金额中所占的比重分别为92.98%、92.76%；其中，出口销往印度的蚕茧相关商品出口量及出口金额均排名第一，分别为1235.95吨、7769.78万美元，在全国蚕茧相关商品出口量及出口金额中所占的比重约分别为25.52%、27.89%，主要出口商品为“桑蚕厂丝”。

图表11：2023年中国蚕茧相关商品出口销往地Top10（按出口金额）出口规模对比

3.4.贸易基地

3.4.1.主要进口省域：浙江

2023年，中国蚕茧相关商品进口省域比较集中，进口金额排名第一的省域为浙江，其进口量为3337.75吨、进口金额为3408.07万美元——在全国蚕茧相关商品进口量及进口金额中所占的比重分别为51.97%、55.51%。

图表12：2023年中国蚕茧相关商品进口省域进口规模对比

3.4.2.主要出口省域：浙江、广西

2023年，中国蚕茧相关商品出口金额排名第一的省域也是浙江，具体出口量为999.32吨、出口金额为5192.85万美元，在全国总出口规模中所占的比重分别为20.63%、18.64%；通过广西出口外销的蚕茧相关商品出口规模居其次，具体出口量为830.69吨、出口金额为4891.51万美元，在全国总出口规模中所占的比重分别为17.15%、17.56%。

图表13：2023年中国蚕茧相关商品出口省域出口规模对比

3.5.贸易时间分布

3.5.1.主要进口时间：集中在8~12月

从进口量来看，2023年，中国蚕茧相关商品进口主要集中在8~12月，其中，8月份为进口贸易高峰期。与2018年相比，中国蚕茧相关商品进口时间更为集中，1月份、4月份占比下降比较明显，8~12月占比增加相对明显。

图表14：中国蚕茧相关商品进口量各月分布情况

从进口金额来看，受进口量的影响，2023年，中国蚕茧相关商品各月进口金额也在8~12月所占比重较高。与2018年相比，中国蚕茧相关商品进口金额较为集中，1月进口金额占比下降较大，8~12月占比增加相对明显。

图表15：中国蚕茧相关商品进口金额各月分布情况

3.5.2.主要出口时间：整体分散，较为侧重上半年

中国蚕茧相关商品出口在月时间粒度上的分布较为分散，整体明显侧重于上半年，2023年，1月、3月、5月蚕茧相关商品出口量在全年所占的比重明显较高；其中，全年蚕茧相关商品出口量最高的月份——1月蚕茧相关商品出口量在全年蚕茧相关商品出口量中所占的比重约为12.17%，全年蚕茧相关商品出口量最低的月份——2月蚕茧相关商品出口量在全年蚕茧相关商品出口量中所占的比重约为5.27%；2023年，中国各月蚕茧相关商品出口量在全年蚕茧相关商品出口量中所占比重间的极差为6.9%。与2018年相比，下半年蚕茧相关商品出口量占比在6月和9月有不同程度的减少。

图表16：中国蚕茧相关商品出口量各月分布情况

从出口金额来看，中国蚕茧相关商品出口金额在月时间粒度上的分布与出口量分布整体态势基本保持一致。与2018年相比，中国蚕茧相关商品出口金额同样表现为更加分散的变化趋势，蚕茧相关商品出口金额所占比重在1月、3月有不同程度的增加。

图表17：中国蚕茧相关商品出口金额各月分布情况

4.价格分析

随着国内经济社会全面恢复常态化运行，国民经济运行延续恢复向好态势，特别是国家扩内需促消费系列政策红利的持续释放，丝绸消费市场需求增长，拉动了茧丝价格的不断攀升，2023年11月干茧价格达到峰值（16.45万元/吨）。2023年11月，国家茧丝绸协调办公室通过公开招标方式开展了中央储备生丝收储工作，稳定了茧丝绸价格。2023年12月底，国内干茧价格回落至16.14万元/吨，环比下跌了1.88%。

图表18：2023年干茧价格走势

（数据来源：中国茧丝绸交易市场制图：农小蜂abeedata.com）

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